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Los 3 Elementos de la planeación patrimonial
Los 3 Elementos de la planeación patrimonial
Considerando que la gran mayoría de las empresas familiares están controladas al final del día por personas físicas y que de éstas depende fundamentalmente el buen desarrollo y continuidad de los negocios, es ahí en donde la planeación patrimonial basa su principal objetivo en asesorar al empresario para fortalecer un medio de comunicación entre los propietarios del patrimonio que les permita identificar claramente como está formado su patrimonio, prever algunos riesgos, mantener sus bienes en las estructuras jurídicas más convenientes e implementar un sistema de control ad hoc a su situación, apoyando de esta manera a la continuidad del negocios.
Los elementos del patrimonio son:
1. El Activo, son el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero
2. El Pasivo, son las obligaciones y cargas susceptibles de valorización pecuniaria
3. Patrimonio Neto, diferencia positiva entre el pasivo y el activo
Entonces la planeación patrimonial es el proceso mediante el cual se establecen determinados objetivos y cursos de acción para el manejo y administración de los derechos y obligaciones que tiene una persona física o moral, dirigida a la búsqueda de la continuidad y a la obtención de beneficios financieros, en un marco de plena confidencialidad y seguridad jurídica.
Es muy importante para las empresas familiares contar con un asesor que ayude antes que cualquier otra cosa, a conciliar los intereses y clarificar la visión en un ambiente cordial y de excelente comunicación que propicie una sucesión exitosa.
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